秦香蘭和莫小米分別了近兩年，重逢時竟然兵戎相見，幾乎鬧翻臉，大大超出他們預料。

為了挽回面子，秦老爺和愛女去找戲班班主了解情況，然而不湊巧，當時班主不在，其他人支支吾吾不願多講，父女倆只好打道回府。秦老爺是個愛面子的人，這件事擱在心上放不下，整天唉聲嘆氣，秦香蘭看著心疼，出門轉了一圈，山城只有那麽大，稍微花點錢就打聽到了——是重慶警備司令部司令夏洪波搶占了堂會，大年初四正遇上他生日，戲班花旦“小梨兒”出演的《鴛鴦緣》扮相最靚，於是夏洪波橫刀奪愛，搶了秦老爺風頭。

過去一年多不平凡的經歷把秦香蘭膽子練大了，再也不是以前那個小女孩，她不假思索，決定大年初四去一趟夏府，砸場子鬧事。

雙喜臨門，大年初四那天夏府分外喧嘩，賓客盈門，夏家上下迎來送往，比娶親還熱鬧。夏洪波身穿中山服，頭戴白色禮帽，顯得溫文爾雅彬彬有禮，哪有半點警備司令的煞氣！

那年頭大戶人家都愛唱堂會，婚喪嫁娶、過生滿月、升職喬遷等喜事都要請戲班表演，場次越多越彰顯主人財大氣粗。若不是非常時期，夏洪波定會擺上兩天四場大戲，眼下全國抗日風潮正盛，低調一些總沒有壞處。

生日宴結束後演出正式開始，夏家大院臨時搭建的戲臺金碧輝煌灼灼生輝，隨著鑼鼓敲響，各色旦角依次粉墨登場。不多時“小梨兒”出現在舞臺上，水袖舞動，韻味十足，“好！”夏洪波帶頭拍掌叫好，引發一陣熱烈掌聲。

《鴛鴦緣》是一出喜劇，說得是皇帝選美，欽差到錢塘挑選美女800名，錢塘有女之家大禍臨頭，慌忙選婿嫁女。書生李玉游學歸家，途中先後被王員外、張賣打、錢塘縣令三家拉去作新郎。後鬧至縣衙，欽差判李玉娶民女張彩鳳為妻，王員外和縣令的女兒則充抵800名之末數送往京城。戲中“小梨兒”扮演張彩鳳，與李玉情投意合，有情人終成眷屬，是全劇焦點人物。

水袖是“小梨兒”獨門絕技，接連掀起高潮，“小梨兒”舞到酣暢處一時興起，平空躍起數丈，在半空中拋灑長袖，宛如天女散花美輪美奐。沒想到落下後腳掌一滑差點摔倒，幸好身輕如燕，踉蹌幾步沒有跌倒，身子仍在搖晃。劇情未結束，演員不能停歇，“小梨兒”以為是自己沒站穩，定定神，又繼續表演。

因為一晃而過，臺下觀眾都沒有發現破綻，唯獨被莫小米看在眼裏：“小梨兒”的晃動絕非偶然，舞臺上必然有凹凸之處或者其它障礙，他不由得擔心起來，慢慢靠近舞臺，想看個究竟。

莫小米怎麽也來湊熱鬧？莫小米涉嫌謀殺杜昌明一案讓夏洪波結識了莫小米，一來二去成了熟人，如今莫小米加入川軍變身為軍官，夏洪波自然不肯放過結交機會，也給他送去請帖，加之和“小梨兒”是朋友，理應捧場，所以莫小米不得不來。

舞臺下人頭攢動，後臺及兩側卻很空曠，演員們不時順著通道上下走動。莫小米站在舞臺附近觀察，有個丫鬟模樣的女娃引起他註意：這個人越看越眼熟，像誰呢？——秦香蘭！不會吧，她怎麽可能在這兒，而且如此打扮？

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